Барьеры реализации импортозамещения в российской микроэлектронике

Литература:
Новая промышленная политика, в частности, сочетающая отраслевую и горизонтальную политику, сейчас стремится интегрировать императивы международной конкуренции и устойчивого роста. Однако в некоторых случаях вполне целесообразно использовать избирательные вмешательства, направленные, например, на модернизацию посредством импортозамещения или защиту ключевых отраслей. Так обстоит дело с промышленной политикой, реализуемой Российской Федерацией, которая направлена на ускорение процесса реиндустриализации ее экономики, снижение ее зависимости от внешнеэкономической ситуации и инициирование перехода к новой системе "инноваций" [1].
Россия уже более десяти лет занимается политикой, направленной на решение различных структурных проблем, которые ограничивают ее экономическое развитие и ее место в современной экономике [2: 8, 9]. В то время как отношения между наукой, инновациями и экономическим ростом во многом определяют место стран в глобализации, экономический рост в России по-прежнему основан на ресурсах, сырье и в недостаточной степени на инновациях. Поэтому стране необходимо ускорить переход от экономики, основанной на ресурсах, к экономике, основанной на переработке, признанной основой будущего богатства, а также экономического и социального прогресса.
Россия уже много лет пытается снизить свою зависимость от импорта микроэлектроники, органы власти и государственные компании обязаны покупать местные полупроводниковые технологии [5]. Однако долгое время (до настоящего времени в большей части) российская продукция часто несовместима с общепринятым стандартным программным обеспечением или обеспечивает недостаточную вычислительную мощность. Все вышеизложенное актуализирует цель настоящего исследования, направленного на определение барьеров реализации политики импортозамещения в российской микроэлектронике и выработку направлений для повышения эффективности данных процессов.
Политика импортозамещения (независимости от внешних товаров) получила импульс с введением западных санкций, в сентябре 2014 года правительство России приняло программу импортозамещения в 23 отраслях экономики (включая агропродовольственный, фармацевтический, энергетический, машиностроительный, химический, телекоммуникационный, транспортный и ИТ). Однако цель снижения зависимости от поставок из-за границы была определена в экономической политике России и раньше (например, в фармацевтике она реализуется с 2009 года, а в сельском хозяйстве – с 2012 года), а значит, является постоянным элементом деятельности органов власти, независимым от современного состояния отношений с Западом [4].
Торговая политика (в том числе различные виды запретов) неоднократно использовалась властями как инструмент внешнего взаимодействия (особенно по отношению к странам бывшего СССР). Поэтому Россия пытается минимизировать свою зависимость и чувствительность к экономической политике других стран, в 2015-2020 годах с целью усиления механизма поддержки отечественного производства в рамках реализации импортозамещения с одновременным стимулированием потребителей было выделено около 45 миллиардов долларов государственных средств. Например, государственные органы власти должны использовать российские ИТ-решения, что сложно выполнить, а здравоохранение должно полагаться на местные лекарства и медицинское оборудование. Бенефициарами этих решений обычно являются крупные государственные корпорации или частные компании, связанные с властями [7].
Официальная информация об эффектах программы импортозамещения носит весьма общий и выборочный характер, статистическое управление Росстата ограничило мониторинг ее развития только агропродовольственным сектором. Несомненно, однако, что в ходе реализации программы Россия зафиксировала снижение стоимости импорта (рис.).
Рисунок – Динамика объемов импорта в России, млрд долл. США
Следует отметить, что основной причиной этого стали: санкции, девальвация рубля и относительный рост цен на иностранные товары, а также спад экономической активности в стране, вызванный экономическим кризисом. Структура российского импорта в это время практически не изменилась – в основном машины и оборудование, транспортные средства, микроэлектроника и пр.  
Программа импортозамещения в ИТ-отрасли также пока дала плохие результаты, несмотря на многочисленные законодательные нормы, обязывающие использовать российское электронное оборудование и программное обеспечение, доля отечественного производства в микроэлектронике (чипы, процессоры и т.д.) составляет чуть более 25% [6]. Однако в последние годы Россия во многом изменила направления импорта электроники,  в настоящее время основными поставщиками являются азиатские страны (Китай, Тайвань и Малайзия), пришедшие на смену странам Запада [3]. Бюджетная поддержка развития отечественного производства способствовала увеличению доли российских госпредприятий в ИТ-сфере, в настоящее время крупнейшей компанией отрасли является корпорация "Ростех", также растет активность крупнейшего банка – Сбербанка и телекоммуникационной компании "Ростелеком". Они реализуют наиболее прибыльные государственные ИТ-проекты, в том числе: развитие единой компьютерной системы государственных закупок.
Один из самых серьезных барьеров, но и возможностей, для ускоренного импортозамещения в российской микроэлектронике – запрет на поставки данной продукции из-за санкций, что влияет на усилия России по эффективной цифровизации государства и управления, стремлению к лидерству на рынке искусственного интеллекта и автоматизации производственных процессов. После начала конфликта на Украине в 2022 г. большинство международных производителей электронного оборудования приостановили свой бизнес в России (табл.). Китайские поставщики пользуются возможностью предлагать высокие ценовые наценки до 50%, а резкая девальвация рубля в настоящее время делает полупроводниковые технологии недоступными для многих российских компаний. Некоторые компании-производители электроники все еще продолжают вести свой бизнес в России, в их число входят тайваньские производители оборудования Asus, Acer и MSI, а также Lenovo из Китайской Народной Республики.
Дефицит полупроводников также бьет по таким секторам экономики, как машиностроение, автомобильная промышленность, электротехника и энергетика. Крупнейший автопроизводитель "АвтоВАЗ" уже прекратил выпуск отдельных моделей, фактически Россия в настоящее время в значительной степени отрезана от зарубежных поставок высоких технологий. Соединенные Штаты ввели широкий запрет на экспорт, среди прочего, компьютерных технологий, датчиков и телекоммуникационного оборудования с 24 февраля 2022 года. Американским компаниям, желающим продавать такую продукцию в Россию, необходимо разрешение (лицензия), которое обычно не выдается.
Таблица – Компании-производители электроники, которые ограничили свой бизнес в России
Товары, произведенные за пределами США, также подпадают под действие EAR (Правил управления экспортом), если они были произведены с использованием американских технологий или программного обеспечения. К ним относятся области электроники, компьютеров, коммуникационных технологий и информационной безопасности. Российским компаниям, входящим в список Бюро промышленности и безопасности (BIS), больше не разрешено поставлять товары из-за границы. Например, там значатся такие крупные российские производители микроэлектроники, как "Байкал Электроникс", АО "МЦСТ" (модель микросхемы "Эльбрус") и АО НПЦ "ЭЛВИС" (мобильные процессоры "Скиф").
Европейский Союз последовал этому примеру, выпустив Регламент 2022/328, который устанавливает ограничения на экспорт, среди прочего, электроники, информационных технологий, телекоммуникаций и датчиков. В приложении VII постановления перечислены микропроцессоры, устройства хранения данных, схемы и оборудование для производства электронных компонентов, которые больше не могут поставляться в Россию, Великобритания присоединилась к запрету на экспорт.
Российская полупроводниковая промышленность не сможет компенсировать потери, местные производители чипов, такие как Байкал Электроникс (Baikal Electronics), не имеют достаточных производственных мощностей и зависят от иностранных контрактных производителей, таких как TSMC (Тайвань), Samsung (Южная Корея) или Intel (США), которые прекратили сотрудничество с Россией.
Полагаем, что Китай не сможет восполнить этот пробел, в самой КНР не хватает мощностей для современных чипов. США также сообщили о намерении отрезать китайскую полупроводниковую промышленность от американского программного обеспечения и оборудования, если она продолжит поставлять в Россию микропроцессоры. Однако Россия может компенсировать часть своей потребности в микроэлектронике за счет "серого" импорта из Индии, Китая или Беларуси. Компания "Монокристалл" в Ставрополе, на юге России, является крупным производителем синтетических сапфиров, которые используются в производстве светодиодов и бытовой электроники, например дисплеев смартфонов. По собственным данным, "Монокристалл" экспортирует 98 процентов своих сапфиров 200 покупателям в 25 странах, однако, Минпромторг России пока не планирует никаких ограничений на экспорт этой продукции.
Конфликт в Украине также оказывает влияние на производство полупроводников за рубежом, потому что мощные лазеры, используемые для производства полупроводниковых компонентов, требуют неона, который поступает из Украины. Россия отреагировала на запрет Запада на высокие технологии и 9 марта 2022 года ввела запрет на экспорт около 200 категорий товаров. Это призвано остановить миграцию иностранных компаний и технологий. Согласно Постановлению Правительства РФ от 09.03.2022 № 311 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. N 100", электронную продукцию больше не разрешается экспортировать в страны, не входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Это также относится к бывшим в употреблении товарам и инвентарю, Россия хочет сохранить поставки мониторов, микропроцессоров, схем, диодов, транзисторов, а также оптоволоконных кабелей, лазерных устройств и других групп товаров. Иностранные компании, прекратившие вести бизнес в России, больше не смогут вывезти из страны свое оборудование. При этом ЕАЭС временно отменил импортные пошлины на отдельные группы товаров, сюда входит оборудование для электронной промышленности и цифровых технологий.
Таким образом, российское производство микросхем уже находилось в тяжелом кризисе еще до нынешних санкций и в технологическом отношении отставало на несколько поколений от ведущих мировых производителей. Производство полупроводников в России на несколько лет отстает от западных промышленных стандартов. После распада Советского Союза промышленность электронных компонентов, производившая в основном оборонную, космическую и атомную промышленность, пережила значительный спад. Хотя правительство уже несколько лет продвигает меры по импортозамещению и снижению зависимости от иностранных производителей, самое серьезное слабое место российской аппаратной отрасли – отечественное производство микросхем – по большей части игнорируется. Недавнее заявление о расширении собственных производственных мощностей компании явно запоздало и, несмотря на государственную финансовую поддержку, реализация в среднесрочной перспективе весьма нереальна, учитывая производственное оборудование, подпадающее под санкции.
Российская микроэлектроника сталкивается с серьезными проблемами на нескольких уровнях. Ряд новых трудностей возникает в результате масштабных западных экономических санкций и массового ухода западных компаний из России; другие проблемы, известные уже давно, стали еще более актуальными сегодня. Можно выделить несколько взаимосвязанных барьеров, в отношении которых российское государство должно принять меры:
1. Уход иностранных провайдеров с российского рынка в среднесрочной перспективе приведет к существенному ограничению спектра программного обеспечения и ИТ-услуг для пользователей и компании лидируют. Отъезд ИТ-специалистов, усиленный выводом иностранных компаний из России, может привести к существенному ухудшению ситуации с квалифицированными кадрами.
2. Недостаточная целостность и эффективность национальной инновационной системы должна быть устранена, усилия необходимо направить на повышение результативности государственных программ и проектов, направленных на поддержку производителей микроэлектроники; активизацию инновационной активности малого и среднего бизнеса; реализацию эффективной кластерной политики с инициативами "снизу-вверх".
3. Поставки компьютерного и телекоммуникационного оборудования из-за границы стали весьма неопределенными из-за западных санкций. В течение многих лет правительство прилагало усилия по расширению российской микроэлектронной промышленности и выводу ее на международный конкурентоспособный уровень. Однако планируемые результаты не достигнуты и не предвидятся в краткосрочной перспективе. Необходимо развивать отечественное производство и обеспечить условия для устранения зависимости от внешних поставок.
В статье представлено описание современного состояния реализации политики импортозамещения в российской промышленности и в микроэлектронике. Предложено активизировать кластерную политику, которая показала эффективность в зарубежных странах; усилить контроль за выделяемыми на поддержку российских предприятий государственными средствами; усиление активности малого и среднего бизнеса в исследуемой сфере.
Литература:
1. Борисов В.П. Революция в электронике и формирование отечественной высокотехнологичной отрасли промышленности // Управление наукой: теория и практика. – 2020. – Т. 2. – №2. – С. 129-149. DOI: 10.19181/smtp.2020.2.2.6.
2. Ганин А.Н. Механизмы импортозамещения для радиоэлектронной отрасли России // Проблемы экономики и менеджмента. – 2016. – №8(60). – С. 29-32.
3. Гончар Л.Л., Абрамова И.Н., Спиридонов Е.Г., Абрамов О.В. Аспекты импортозамещения радиоэлектронных компонентов в авиационной отрасли // Воздушно-космические силы. Теория и практика. – 2023. – №25. – С. 63-72.
4. Долгов Е.Н, Ладанова О.В. Импортонезависимость микроэлектронной промышленности России // Молодой ученый. – 2022. – №47.1(442.1). – С. 39-41.
5. Елисеева М.Д., Манохина Е.Э., Манохин П.А. Планирование внедрения технологий циркулярной экономики на предприятии радиоэлектронной отрасли с учетом политики импортозамещения // Известия СПбГЭУ. – 2023. – №3-2(141). – С.77-81.
6. Логвин А.В., Сонин В.Н., Самаров К.А., Барминов М.В. Влияние импортозамещения и импортонезависимости в радиоэлектронной промышленности // Вестник науки и образования. – 2021. – №14-1(117). – С. 36-42.
7. Лугачева Л.И., Мусатова М.М., Соломенникова Е.А. Ревитализация рынка российской электроники: механизмы и возможности // КЭ. – 2020. – №9. – С. 2163-2180.
8. Мамонова Е. Российская электронная промышленность ищет новые пути развития. – 2023. URL: https://rg.ru/2022/07/04/stroit-i-zameshchat.html
9. Правила администрирования экспорта США (EAR). – 2023. URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/compliance/regulatory/offering-ear